Page 70 - 速达销售管理-用户手册

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图 10-
跟进记录
跟进人：默认添加跟进记录的操作员，不可修改；
跟进日期：默认添加跟进记录的系统日期，不可修改；
客户：由添加跟踪记录前选择的客户代入，不可修改；

联系人：同上；
电话：同上；
跟进方式：手工录入；
跟进阶段：自动显示上一跟进记录的跟进阶段，点击下拉按钮选择；
跟进说明：手工录入文字说明。
编辑完成，点击[保存]返回跟进记录列表。

第六节 客户漏斗

（速达销售管理系统无此功能）
将一定时段的客户机会，按跟进阶段进行统计，从低级阶段向高级阶段呈漏斗状呈现，体
现将客户机会转为成交（潜在客户转为正式客户）的趋势，系统不统计无效机会。

操作指南
年度：下拉按钮提供多个年度选项；
月份：提供 1-12 月、全年等选项；
范围：提供我的、本部门、全公司三个选项；
跟进阶段、机会数量、机会金额：按跟进阶段统计机会单据的单数和金额，按由低级到高

级自上而下绘制漏斗图形，每一阶段采用不同颜色加以区分，一阶段在漏斗中的厚度根据机会
金额伸缩；其中，无效机会不统计显示。

第七节 客户关怀

（速达销售管理系统无此功能）
记录日常与客户沟通、往来中给予客户的帮助或者人情上的关怀问候等内容。

操作指南

点击“客户关怀”列表右下角的[新增]，打开“客户关怀”编辑页面；
选择客户资料，录入“关怀类型”、“涉及金额”和“关怀说明”等；

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