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第十章 客户管理

客户管理用于记录客户名称、所属区域、发票信息、物流信息等常用信息，也可以统计每
个客户各自的应收金额和应付金额，并且可以一次性总览所有的客户资料，系统也支持按照客
户编号、客户名称、客户类型、联系人等关键字进行检索，以便更准确快速的查找到所需的客
户资料。当业务员获得潜在客户的信息时，可以在”客户机会“中予以登记并进行后续管理；
此外，为了表达对客户的关怀问候，系统还可以记录日常与客户沟通、往来中给予客户的帮助、
关怀、问候等内容。

第一节 新增客户

客户资料用于记录客户名称、联系人、电话、通讯地址、所属区域、关联部门、发票信息、
物流信息的基础资料，在编辑单据、检索、统计时会频繁用到。新增客户资料时，系统分为 4
个步骤（页面）来完成，可以通过编辑页面下方的[上一步]或[下一步]来依次打开。
1. 基本信息：录入或选择客户名称、联系人、性别、电话等基本信息，其中，客户名称不能
重复，且这里提到的几项内容为必填项目；
2. 管理信息：录入客户区域、客户类型以及关联本企业的部门和关联人，其中，客户区域取
自地区资料，客户类型由系统提供（包括经销商和终端客户），关联部门取自部门资料，关
联人取自员工资料，关联人 1 与关联人 2 不能为同一个员工；
3. 发票信息：记录客户的公司名称、税号、电话、开户行、账号等信息，可以在销售类单据
中查看；
4. 物流信息：记录客户发生物流业务时的单位名称、联系人、联系电话和物流地址，这些信
息可以在销售类单据中随时查看。

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